户外资料网(8264.com)讯,美国当地时间19日,极限运动摄像机品牌GoPro宣布已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)文件,计划融资最多1亿美元。根据文件显示,摩根大通、花旗集团、巴克莱银行是此次IPO的主要承销商。
GoPro提交的文件显示,2013年该公司营业收入达9.857亿美元,净收入达6060万美元,比2012年分别增长87.4%与87.6%%,合每股0.47美元。不过文件中并未提及公司计划销售的股票数和预期售价。
GoPro表示希望将第一次公开募集资金用于企业一般用途,包括作为流动资金、债务偿还、并购、资产、业务或技术等方面的投资。该公司股票有意在纳斯达克上市,股票交易代码为“GPRO”
GoPro创始人及CEO Nicolas Woodman(个人持股45%)及其家人持有该公司的49%股份。该公司其他的大股东还包括富士康旗下的Foxteq Holdings持股9%,郭台铭是GoPro董事会成员。
GoPro总部位于硅谷的圣马特奥(San Mateo),创办于2002年,2004年推出的首部运动相机还用的是35毫米胶片。GoPro的运动摄像机产品售价在300美元左右。近年来,GoPro年营收持续保持着增长超过一倍的势头。但秘密提交上市文件也意味着GoPro去年营收增长有所放缓。另从2013年开始,在全世界的各个地方就开始传来了各种各样关于GoPro第三代产品HERO3的故障消息,这在一定程度上阻碍了GoPro发展。
根据GoPro创始人兼CEO Nick Woodman此前透露的数据,GoPro 2012年的销量是230万部,营收超过5.2亿美元。按照IDC的数据,GoPro占据了美国运动摄像机市场近三成的市场份额。
GoPro的累计融资额在3亿美元左右;他们在2012年底进行了最近一次融资,中国富士康领投了此轮2亿美元的融资,当时对GoPro的估值是22.5亿美元。
今年38岁的伍德曼持有GoPro公司45%的股份,2013年他首次进入《福布斯》美国400富豪名单,也成为全球户外圈最富有的男人。
今年2月7日GoPro曾宣布已经向美国证券交易委员会提交了秘密首次上市招股(IPO)文件。依照SEC 2012年通过的JOBS法案,年销售额低于10亿美元的公司可以秘密提交招股书文件,不必公布具体的财务数据。
GoPro表示,目前IPO文件中公布的融资金额仅用于计算承销费,而最终的IPO规模有可能不同。