运动摄像品牌GoPro拟上市 公司价值将达30亿

国际 10年前
据SportsOneSource6月12日报道,业界知名的GoPro上市案近日有了更确切的消息,美国极限运动摄像机制造商,行业龙头GoPro公司将于近日在纳斯达克上市(股票代码为GPRO),通过IPO(首次公开募股)形式,预计募集资金4.27亿美元。拟在纳斯达克市场出售1780万股,约占公司总股份的14%,股票发行价价约为21-24美元。至此,GoPro公司总价值将达到29.5亿美元。

此次IPO上市,公司创始人尼克?伍德曼将出售其个人所持有的5660万股中的360万股,并将继续凭借拥有其B级股份的所有权控制公司47.7%份额。此外,投资银行RiverwoodCapital资本、Foxconn公司和SageviewCapital资本将联合出售230万股,他们此前持有公司股份3700万股。

公司第一名雇员,尼克?伍德曼的大学室友NeilDana将出售其个人所有用的658万股中的少部分,约65.8万股。前冲浪手KellySlater,GoPro公司顾问将出售其个人21万股中的7.25万股。

总体来讲,公司最大的股东仍是伍德曼家族(约49%),RiverwoodCapital资本持有约16%股份、Foxconn公司持有约10%,尼克的父亲迪恩.伍德曼(投资银行RobertsonStephens的一名合伙人)持有6%股份,而SageviewCapital资本和尼克大学同学NeilDana分别持有6%和5.5%股份。

这家摄像机制造商在今年2月份正式把名字从伍德曼实验室(WoodmanLabs)改为GoPro,并按照《促进初创企业融资法案》(JOBSAct)的规定,首次向SEC秘密提交了上市申请文件。该法案允许年营收低于10亿美元的公司秘密提交上市申请文件。

2013年,GoPro的高清晰度袖珍摄像机的出货量为385万台,与上年相比增长了66%。然而,2014年第一季度盈利增长并没有延续这个夸张的升势,一季度出货量为852,000部,而去年第一季度为954,000部。
分享: